필트오버
필트오버는 번영을 누리는 진보적인 도시로, 갈수록 그 영향력이 증대해가고 있다. 이곳은 발로란의 문화적 중심지로, 예술과 기술, 상업과 혁신이 서로 맞물리며 발전해나가는 장소이기도 하다. 필트오버의 저력은 군사력이 아니라 상업의 활력과 진취적인 사고에서 나온다. 바다가 내려다보이는 자운 위의 절벽에 자리잡은 필트오버에는 거대한 수문으로 배들이 수없이 드나들며 전세계에서 상품을 실어나른다. 이렇게 교역으로 쌓아올린 부 덕분에 필트오버는 유례없는 호황과 성장을 누려왔다. 필트오버는 예나 지금이나 끊임없이 스스로를 혁신하는 도시로, 이곳에서라면 부를 이루고 꿈을 실현할 수 있다. 새롭게 떠오르는 기업 집단들은 엉뚱한 예술, 기발한 마법공학, 그들의 재력을 기념할 건축 등 다양한 분야에서 가장 놀라운 시도들을 후원하고 성장시킨다. 또한, 최근 급성장하기 시작한 마법공학 분야에 전에 없이 많은 혁신가들이 뛰어들고 있어, 필트오버는 현재 전세계에서 가장 뛰어난 장인들을 자석처럼 끌어들이고 있다.
자운
자운은 필트오버를 관통하는 깊은 계곡과 골짜기 밑에 자리잡은 거대한 지하도시이다. 그나마 이 밑까지 닿는 희미한 빛도 얼기설기 녹슨 배관에서 나오는 매연에 흐려지고 공업 시설물을 덮은 스테인드글라스에 반사되어 색색으로 물든다. 자운과 필트오버는 원래 한 도시였고, 갈라선 지금도 공생 관계를 유지하고 있다. 자운은 번성하는 도시로, 언제나 스모그 가득한 어스름에 덮여있지만 주민들은 활기차며 문화는 융성하다. 필트오버의 풍족함 덕분에 자운도 마치 땅 위에 있는 도시의 어두운 거울상처럼 함께 발전할 수 있었다. 필트오버로 들어오는 상품들의 상당 부분이 자운의 암시장으로 흘러들며, 필트오버의 규제가 너무 갑갑하다고 생각하는 마법공학 연구자들은 모든 것이 허용되는 자운으로 와 위험한 연구를 진행하기도 한다. 불안정한 기술과 탐욕에 찬 산업을 제한 없이 개발하고 발전시켰기 때문에 자운 전역은 공해에 찌든 위험한 지역이 되었고, 지대가 낮은 곳에는 독성 물질이 가득 흘러 괴어 있다. 인간이란 이런 곳에서조차 살아남아 번성할 방법을 찾아내고야 마는 것이다.